证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-035
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于重大资产购买实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易概述
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）分别于2022年11月16日、2022年12月16日召开第六届董事会第十五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过《海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案》等相关议案，同意公司通过境外全资子公司中国橡胶投资集团有限公司（以下简称“橡胶投资”）以支付现金的方式向Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.（以下简称“中化新”）购买其持有的Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“HAC公司”或“标的公司”）574,204,299股已发行普通股股份（约占HAC公司已发行普通股股份的36.00%）（以下简称“本次协议转让”），并在本次协议转让完成后，向HAC公司剩余的全部股份发起强制要约收购（以下简称“本次强制要约”，与“本次协议转让”合称“本次交易”）。
有关本次交易相关的详细资料请参见公司在指定信息披露媒体披露的公告。
二、本次交易的实施情况
截至2023年4月28日，公司本次重大资产购买事项已实施完毕，现将有关情况公告如下：
1. 本次协议转让的实施情况
根据《股份购买协议》约定，2023年2月3日，橡胶投资与中化新完成了本次协议转让的交割工作，橡胶投资已向中化新支付本次协议转让总对价180,874,354.19美元，中化新持有的HAC公司574,204,299股股份（约占HAC公司已发行普通股股份的36.00%）已根据新加坡证券交易所的相关规定完成过户程序。具体内容详见公司2023年2月4日披露的《关于重大资产购买之标的资产交割进展的公告》（公告编号：2023-008）。
2. 本次强制要约的实施情况
2023年2月24日，橡胶投资向持有标的公司剩余股份的中小股东发出了列明强制要约全部条款的要约文件，开始接纳股份。根据《股份购买协议》的相关约定以及中化新出具的不可撤销承诺，中化新持有的465,716,356股不参与本次强制要约。自2023年2月24日（含当日）至2023年4月24日（含当日）的要约期内，橡胶投资接纳了HAC公司合计512,051,726股股份（约占HAC公司已发行普通股股份的32.10%），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2023-022）。截至2023年4月28日，橡胶投资已支付全部要约收购的股份对价，并办理完毕股份登记程序。
综上，截至2023年4月28日，橡胶投资通过协议转让和强制要约合计收购HAC公司1,086,256,025股股份，占HAC公司已发行普通股股份的68.10%，本次重大资产购买已实施完成。
三、本次交易的相关后续事项
本次交易的后续事项主要包括：
1. 公司将继续根据新加坡证券交易所相关规则规定重组标的公司董事会。
2. 交易各方继续履行本次交易相关协议约定及相关承诺。
3. 公司尚需继续履行后续的信息披露义务。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2023年5月5日
